强市重赛道，弱市重业绩。
周期股在产品供不应求，不断涨价的逻辑下，容易走出趋势牛股！其逻辑是来自之前供给侧改革的生产端收缩，现在叠加碳中和，无论是北铝南移，还是关停并转，都是在减产控量，在疫情的后半段，全球复工复产预期，加上美元泛滥的通胀颈，周期股价格在上半年迎来了一波大涨。
磷是周期,锂是周期,煤炭、钢铁、铝，玻璃等都是周期。
如中国铝业这种的，年产能在万吨，周五盘后预增半年报，净利润30亿，同比增加83倍，如果铝价能维持在高位的话，他全年利润有望超百亿;
钢铁里面业绩弹性比较好的是八一钢铁，占据新疆70%以上市场，并且价格维持的也比较好；太钢不锈有万吨不锈钢，万吨的钢铁，万吨的硅钢，铁矿石是集团8折购买的，有成本优势；酒钢宏兴则是自己有铁矿，不过本波面临面峰套牢盘，一直走的比较保守。
玻璃题材中的洛阳玻璃，金晶科技，三峡新材等也都走出了波段行情！
煤炭，焦煤企业今年的业绩也都是大幅增长！
*磷的价格最近5天上涨20.90%，60天上涨32.33%。
磷不是因为有 铁锂才大涨，而是因为本身的逻辑， 铁锂只是风口。今年*磷方向的企业业绩应该都很猛。
里面已经出了翻倍牛，，趋势牛、096；
钢铁里面八一钢铁，太钢不锈也是一直在走趋势；
铝方面，中国铝业周末出了业绩爆增的消息，周一高开概率大，能否走出5月6日那种连板加速，有待观察；
我们在启爆点群内从5月份开始埋伏盐湖提锂题材，近期走到加速阶段，应该是ST盐湖就要放出来了！
锂概念中盐湖提锂近期持续走强，ST盐湖恢复上市在即，青海察尔汗盐湖总结面为平方公里，ST盐湖独占约平方公里。海外盐湖多采用沉淀法提锂，而国内主要采用萃取法，吸附法，膜法等工艺。重点个股就是前面我们分析过的西藏矿业（拥有 开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲 大锂矿盐湖， 质的盐湖资源，中国盐湖提锂两翼之一。目前权益储量万吨，市值.06，市值/储量为0.34。）、西藏珠峰（西藏珠峰拥有 盐湖，其中SDLA项目盐湖资源储量大品位高，规划产能位置阿根延境内盐湖，前期群内有重点分析，可以找一找原始数据）
上旬走的另一个比较火的题材就是PVDF概念，PVDF的各企业产能，龙头联创股份新建项目产能是吨，巨化股份是吨，昊华科技是吨，龙星化工是有生产线，但是已经停产。周末消息，联创股份被特别监管，看昊华科技的补涨能走多远了！
下周预判：
1、重要会议即将下旬召开
2、台海*机问题+八一建*节即将到来，对*工的炒作预期升温
3、6F有DFD的10万吨扩产，对同类型企业是利空，前期的永太科技，天际股份，延安必康的走势都会受影响；
4、有石化杀入到隔膜领域，7月16日高位的恩捷股份应声跌停；石大胜华也遭到了某李姓大咖私募基金经理的减持，之前我们说过，李某的水平在国内排前3没问题，他在年买的BYD，上周才开始减持的，你就知道他有多厉害了！毕竟是芒格的高徒！另外BYD三大创始人之一的夏佐全也准备合计减持万股！
高位锂电股轮跌，下周会扩散！
机会分析
1、中报业绩预增股的机会，钢铁，化工，稀土、*磷,化工类中涨价比较猛的都会比较好，如前面大涨的江苏索普，东方盛虹等类型的。要特别
